股票代码：600376      股票简称：首开股份   编号：临 2025-005               北京齐门成就股份有限公司   对于面向专科投资者非公成就行公司债券预案的                    公告      本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何缺点记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律拖累。   北京齐门成就股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 专科投资者非公成就行公司债券条件的议案》《对于公司拟面向专科投资者非公 成就行公司债券决策的议案》《对于提请鼓吹会授权董事会全权办理本次面向专 业投资者非公成就行公司债券的接洽事宜的议案》。本次面向专科投资者非公开 刊行公司债券事项尚需提交公司鼓吹会审议。现将非公成就行公司债券的具体方 案和接洽事宜公告如下：      一、对于公司相宜面向专科投资者非公成就行公司债券条件的阐发   左证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行 与往复科罚主义》等法律、法则及次第性文献的礼貌，公司董事会负责对照面向 专科投资者非公成就行公司债券的经验和条件，对公司的实质筹备情况及接洽事 项进行了自查，以为：公司相宜《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证 券法》《公司债券刊行与往复科罚主义》《非公成就行公司债券神志链接负面清 单引导（2024 年矫正）》等法律、法则及次第性文献对于面向专科投资者非公 成就行公司债券的礼貌，具备面向专科投资者非公成就行公司债券的条件和资 格。      二、本次刊行概况      （一）本次债券刊行的票面金额、刊行限制   本次债券的票面总和不向上东谈主民币 90.00 亿元（含 90.00 亿元），具体刊行 限制提请鼓吹会授权董事会或董事会授权东谈主士左证公司资金需求情况和刊行时 市集情况，在上述边界内信赖。   （二）债券期限   本次债券的期限不向上 8 年（含 8 年），不错为单一期限品种，也不错为多 种期限的搀和品种。具体存续期限提请鼓吹会授权董事会或董事会授权东谈主士左证 公司资金需求情况和刊行时市集情况，在上述边界内信赖。   （三）债券利率及信赖花样   本次公司债券取舍固定利率式样，采纳市集化刊行花样，最终票面利率以簿 记建档成果为准。   （四）还本付息花样   本次债券利息按年支付，本金连同终末一期利息一并偿还。   （五）刊行花样   本次债券在完成必要的刊行手续后，既不错取舍一次刊行，也不错取舍分期 刊行的花样，具体刊行期数及各期刊行限制提请鼓吹会授权董事会或董事会授权 东谈主士左证公司资金需求情况和刊行时市集情况信赖。   （六）刊行对象及向公司原有鼓吹配售安排   本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且相宜《公司债券刊行与往复管 理主义》的专科投资者刊行，本次债券不向公司鼓吹优先配售。   （七）召募资金用途   本次债券召募资金将用于偿还行将到期（或回售）的公司债券及法律法则允 许的其他用途等。具体召募资金用途提请鼓吹会授权董事会或董事会授权东谈主士根 据公司资金需求情况信赖。   （八）承销花样   本次债券由主承销商以余额包销花样承销。   （九）担保花样   本次公司借主要取舍信用式样，在刊行前左证市集情况、往复所监管策略及 与主承销商协商信赖公司债券的具体增信机制。   （十）赎回条件或回售条件   本次债券是否瞎想赎回条件或回售条件及接洽条件具体内容提请鼓吹会授 权董事会或董事会授权东谈主士届时左证接洽礼貌及市集情况信赖。   （十一）债券往复判辨   本次债券刊行完成后，提请鼓吹会授权公司董事会或董事会授权东谈主士左证中 国证监会及上海证券往复所的接洽礼貌办理本次债券的往复判辨事宜。   （十二）偿债保险措施   本次债券刊行后，在出现瞻望不可依期偿付债券本息或者到期未能依期偿付 债券本息的情况时，情愿公司至少取舍如下措施，并提请鼓吹会授权公司董事会 或董事会授权东谈主士办理与下述措施接洽的一切事宜：   （1）不向鼓吹分拨利润；   （2）暂缓紧要对外投资、收购并吞等本钱性开销项筹备实施；   （3）调减或停发董事和高档科罚东谈主员的工资和奖金；   （4）主要拖累东谈主不得调离。   （十三）决议的有用期   本次债券决议的有用期为自鼓吹会审议通过之日起 24 个月。   （十四）对于本次刊行公司债券的授权事项   为保证本次债券使命概况顺利、高效地进行，董事会拟提请公司鼓吹会授权 董事会全权办理本次债券刊行接洽事宜，包括但不限于下列各项： 券的具体刊行决策以及矫正、调养本次债券的刊行条件，包括但不限于具体刊行 限制、债券期限、债券利率或其信赖花样、刊行时机、是否分期刊行及刊行期数 及各期刊行限制、还本付息的期限和花样、债券刊行后的往复判辨及决定召募资 金具体使用、增信措施等与本次债券刊行相关的一切事宜； 东谈主会议法令》； 奉行、修改、完成与本次债券刊行及刊行后的往复判辨接洽的通盘必要的文献、 合同、左券、合约（包括但不限于召募阐发书、承销左券、债券受托科罚左券、 各式公告过火他法律文献等）和左证法律法则过火他次第性文献进行顺应的信息 浮现； 及相关法律、法则及本公司规定礼貌须由鼓吹会重新表决的事项以外，授权董事 会依据监管部门新的策略礼貌和主见或新的市集条件决定是否连续开展本次债 券发诈欺命并对本次债券的具体刊行决策等接洽事项进行相应调养； 日止。   三、其他蹙迫事项   本次非公成就行公司债券接洽事项依然公司第十届董事会第三十七次会议 审议通过，尚需提交公司鼓吹会审议，并需上海证券往复所审核通事后方可实施， 且最终以上海证券往复所通过的决策为准。公司将实时浮现与本次非公成就行公 司债券接洽的情况。公司本次央求非公成就行公司债券事宜能否得到审批具有不 信赖性，敬请弘大投资者感性投资，提神投资风险。   特此公告。     北京齐门成就股份有限公司董事会

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